Неясыть лениво потянулся, перекатываясь с одного бока на другой. Лапа, подмятая под телом воина, затекла и требовала свободы. Древолаз, звучно зевнув, вытянул лапу вперёд, невольно приоткрыв глаз. Она была непривычно тонкая, короткая и отливала пылающим пламенем янтаря. Воин изумленно распахнул оба глаза, принимаясь поспешно осматривать себя. И то, что он видел никак не укладывалось в его голове. Он словно был объят пламенем. Что это за дико яркий окрас? Где его роскошная белоснежность!? У Неясыти шерсть стала дыбом. Он принялся крутиться вокруг своей оси, найдя за собой плотный длиннющий хвост, совсем не похожий на его пушистый. Ему казалось, что всё это дурной сон. Потоптавшись на месте, он понял, что намного ниже, чем был до злополучного сна. И в какой-то момент он решил, что это всего лишь игра разума. Это и есть сон. И вся эта чепуха не может происходить наяву.
Он оглянулся, находя себя в незнакомом месте. Каменные стены сквозили холодом после радушных стен дупла Великого Клёна. Неясыть принялся петлять по палатке, замечая, что слегка прихрамывает. Новое тело ему окончательно перестало нравится после того, как он понял, что стал кошкой. Это был удар по его самоуважению.
- Какого здесь проис... - Неясыть замолкает, понимая, что не слышит собственного голоса. Кот, а теперь кошка нахмурился или нахмурилась, начиная звучно вздыхать. Снова тишина. А сейчас? Неясыть, зажмурившись, начинает кричать, пытаясь донести до своих ушей пронзительный звук отчаяние. Но тщетно. Эта глухая пустота будто проглатывает все звуки. И только сейчас древолаз понимает, что не слышит завывание ветра и щебета неугомонных пташек. В голове роем жужжат мысли и от них нет спасения. Кругом пустота, темнота, немой страх.
Неясыть в панике спешит наружу, но его ослепляет яркий свет. Пахнет водой и... рыбой! Древолаз испуганно озирается по сторонам, понимая, что находится в лагере рыбоедов. Паника сменяется истинным непониманием. Ещё немного и воителя проберёт на истерический смех, но он берёт себя в лапы и решает покинуть  лагерь.
На полусогнутых кот пытается найти выход, ловя на себе обеспокоенные чужие взгляды речных. Он понимает, что в их глазах выглядит соплеменником, но ему кажется, что кто-то из них вот-вот заметит, что он древесный. Тот-то будет весело... Вот к нему приближается какая-то воительница, но он испуганно шарахается, наконец заметив выход. И забыв обо всем, стремглав несётся к нему.
Он бежал по незнакомым территориям, но чужое тело помнило эти земли и само несло кота к границе с родным племенем. Сердце бешено колотилось. "Что же мне теперь делать?"