Первая луна осени. Воительница речного племени Тигровая Лилия спасает жизнь тонущей ученицы Ванили, но при этом сама отправляется к Звездному племени. Пожарка, ставшая невольной свидетельницей, обвиняет сестру в убийстве, и Ваниль вынуждена бежать из племени, дабы избежать наказания.

Вторая луна осени. Королева Древесного племени Копоть приносит потомство из восьми котят, имена которых - Секретик, Тигренок, Ягоднолапик, Зорька, Яблоко, Мотылек, Кусака и Осколушка. Счатливым отцом является Мухомор. Молодые воители Речного племени Перьегривка, Пожарка, Рыбешка, Рябина Камышовый, Щегольник, Тис и Крапиволап получают новые имена – Пустельга, Огненная Полоса, Зубатка, Гроздь Рябины, Большой Камыш, Щегол, Тисовая Ягода и Крапивник. В тот же день палатка оруженосцев пополняется новоиспеченными учениками Королек, Морошкой и Свистелькой, получивших в наставники Крик Журавля, Медобока и Зерновку.

Первая луны весны. Пришедший на смену зиме сезон принёс печальную новость в лагерь Речного племени. В след за Песчаной Дюной к Звёздным предкам ушёл Ветрогон: тело молодого кота, растерзанного собакой, было обнаружено в Ельнике. Многочисленные отряды, отправленные по следам врага и в предупреждающую защиту границ, возвратились ни с чем.

Третья луна весны. Над главной поляной Древесного племени вновь звучат имена новоиспеченных оруженосцев - Загадки, Раскола, Тигролапа, Ломаки, Яблочной, Ягодника, Зарянки, Махолапа и Змеелапки, получивших в наставники Демонессу, Разлома, Кола, Жасмин, Медовую, Вереска, Вольновоя, Февраля и вышедшую из детской Копоть. Также воителем становится Звонкий, ныне именуемый Свиристелью.